В первую очередь, необходимо определить цели и задачи, которые должна выполнять CRM система. Например, требуется агрессивное увеличении выручки компании или систематизации работы, контроль исполнителей.
Далее определить количество пользователей и работу каких отделов требуется автоматизировать. Стоимость лицензии зависит от количества пользователей и функционала тарифа.
Коробочная версия требует наличия собственных или арендных серверов, желательно иметь штатного серверного администратора. Но при этом дает более широкие возможности для адаптации под свои потребности. Облачная версия более простая в эксплуатации и содержании. Техническое администрирование системы производится сотрудниками Битрикс24. Используя облачную версию, клиенты могут полностью сосредоточиться на процессах компании
Провести аудит уже используемых инструментов в компании, например наличие IP-телефонии, сайта и т.д.. Эффективность внедрения и работы crm-системы, зависит от интеграции со сторонними сервисами. Это позволит создать единое информационное пространство для работы с клиентской базой
Рассчитать ресурсы и затраты на содержание системы. Например, коробочная версия покупается 1 раз, далее стоимость льготного продления составляет 25% от стоимости лицензии. Облачная версия арендуется пожизненно , доступен широкий выбор тарифов, возможен переход в коробочную версию.
Внедрение новой CRM-системы требует времени и административных ресурсов на обучение и адаптацию сотрудников. CRM — это не волшебная таблетка и без активного участия со стороны руководства нельзя достигнуть целевых результатов. Из опыта внедрения, большая часть сотрудников негативно относится к CRM, считая ее "закручиванием гаек" в компании.
— Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт